首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商)：瑞银证券有限责任公司

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“华阳集团”、 “发行人”或“公司”) 首次公开发行不超过7,310万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1693号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐人(主承销商)瑞银证券有限责任公司(以下简称“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为7,310万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,120万股，占本次发行总股数的70.04%;网上初始发行数量为2,190万股，占本次发行总股数的29.96%。本次发行价格为人民币13.69元/股。发行人于2017年9月27日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“华阳集团”A股股票2,190万股。

本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年9月29日(T 2日)及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2017年9月29日(T 2日)08:30-16:00，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年9月29日(T 2日)日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由承销团包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

一、网上申购情况

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为16,165,934户，有效申购股数为161,060,241,000股，配号总数为322,120,482个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000322120482。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,354.34890倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次公开发行新股数量4,389万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为731万股，占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为6,579万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0408480700%，有效认购倍数为2,448.09608倍。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2017年9月28日(T 1日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2017年9月29日(T 2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：惠州市华阳集团股份有限公司

保荐人(主承销商)：瑞银证券有限责任公司

2017年9月28日
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华阳集团(002906)发行结果

• 发行计划
• |?上市情况
• |?增发新股

发行价格13.69元/股发行股数7310.00万股摊薄市盈率(发行后)22.98倍加权市盈率(发行前)0.00倍每股发行费用0.00元发行后每股净资产0.00元实际募集资金总额0.00万元发行费用0.00万元实际募集资金净额0.00万元超额认购倍数0.00000倍网上实际发行数量6579.00万股网下实际配售数量730.97万股回拨数量43890000.00万股余额包销数量269.00股网上有效申购户数16165934户网上有效申购股数16106024.10万股网上有效申购资金总额0.00万元网上中签率0.0408480700%网下二级市场投资者
有效申购户数0户网下二级市场投资者
有效申购股数0.00股网下机构投资者
有效申购总户数0户其中:战略投资者
有效申购户数0户网下机构投资者
有效申购总股数0.00万股其中:战略投资者
有效申购股数0.00万股一般法人投资者
有效申购户数6455户其中:基金
有效申购户数0户一般法人投资者
有效申购股数6390340.00万股其中:基金
有效申购股数0.00万股网下一般法人投资者
配售股数730.97万股其中:基金
配售股数0.00万股网下法人配售比例0.0114%网上网下总有效申购户数0户配号总数322120482中签起始号码?中签号公布日2017-09-29中签号码个数131580.00中签结果末"四"位数:0136,2636,5136,7636 末"六"位数:172583,297583,422583,547583,672583,797583,922583,047583 末"七"位数:4342023,6842023,9342023,1842023 末"八"位数:49902527,69902527,89902527,09902527,29902527,98751283,48751283 末"九"位数:055548857,295982893,10074

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