?11月1日药石科技(300725)发行 申购上限1.8万股?? ?根据交易所公告,南京药石科技股份有限公司于2017年11月1日进行网上申购。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为1,833.3334万股,其中,网上发行股数为1,833.30万股,占本次发行数量的99.9982%,剩余未达深市新股网上申购单元500股的余股334股由保荐机构(主承销商)负责包销。本次发行发行股份全部为新股,不安排老股转让。
【公司简介】
公司是药物研发领域全球领先的创新型化学产品和服务供应商。主要业务包括:药物分子砌块的设计、合成和销售;关键中间体和原料药的工艺开发、中试、商业化生产和销售;药物分子砌块的研发和工艺生产相关的技术服务。
主营业务生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;生物医药中间体(除药品)研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;实业投资;投资服务与咨询;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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南京药石科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
特别提示
1、南京药石科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“药石科技”)根据
《证券发行与承销管理办法》(证监会令第 135 号)(以下简称“《管理办法》”)、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第 123 号)、《首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11 号)、《首
次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7 号)(以下简称“《业务规范》”)
以及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(2016 年 1 月修订)等相
关规定组织实施本次首次公开发行。
2、本次发行在发行流程,申购、缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点
关注:
(1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,
不进行网下询价和配售;
(2)本次发行价格:11.32 元/股。投资者据此价格在 T 日(2017 年 11 月 1
日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统并采用网上按市值申
购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金;
(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行
新股申购;
(4)投资者申购新股摇号中签后,应依据 2017 年 11 月 3 日(T+2 日)公
告的《南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号
中签结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终,中签投资者应确保其资金账户有
足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责
任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定,中
签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由主承销商包
销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时,将中止
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发行;
(5)网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,
6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
3、发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称
“主承销商”)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告。
估值及投资风险提示
1、新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解创业板市场的风险,
仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次
发行。
2、根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),发行
人所属行业为“化学原料及化学制品制造业”(代码 C26),中证指数有限公司
发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 44.48 倍(截至 2017 年 10 月 27 日)。
本次发行价格 11.32 元/股对应的发行人 2016 年扣除非经常性损益前后孰低的净
利润摊薄后市盈率为 22.99 倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静
态平均市盈率,请投资者决策时参考。
3、发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为18,272.40万元。按本次发
行价格11.32元/股、发行新股1,833.3334万股计算的预计募集资金总额为20,753.33
万元,扣除发行人应承担的发行费用约2,480.93万元后,预计募集资金净额为
18,272.40万元,不超过本次发行募投项目资金需要量。
4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
1、药石科技首次公开发行不超过 1,833.3334 万股人民币普通股(A 股)并
在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1918 号文核准。
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2、本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下简称“网
上发行”)的方式,并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申购简称为“药石
科技”,网上申购代码为“300725”。
3、本次公开发行的股票总数量为1,833.3334万股,其中,网上发行股数为
1,833.30万股,占本次发行数量的99.9982%,剩余未达深市新股网上申购单元500
股的余股334股由保荐机构(主承销商)负责包销。本次发行股份全部为新股,
不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
4、发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水
平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上发行的
发行价格为11.32元/股。此价格对应的市盈率为:
(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算)。
5、若本次发行成功,发行人募集资金总额为20,753.33万元,净额为18,272.40
万元,发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2017年10月30日(T-2日)在
《南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中
进行了披露。招股说明书全文可在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,
www.cninfo.com.cn;中证网,www.cs.com.cn;中国证券网,www.cnstock.com;
证券时报网,www.secutimes.com;中国资本证券网,www.ccstock.cn)查询。
6、网上发行重要事项:
(1)本次网上申购时间为:2017年11月1日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
(2)2017年11月1日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在
2017年10月30日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A
股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其
中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已
开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。
(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)
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确定其网上可申购额度。根据投资者在2017年10月30日(T-2日)前20个交易日
(含T-2日)的日均持有市值计算,证券账户开户时间不足20个交易日的,按20
个交易日计算日均持有市值,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与
新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购
额度,每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购
量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过18,000股,同时不得超过
其按市值计算的可申购额度上限。
(4)新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。投资者参与网上发行
申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户
注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户
参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深
交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购,其余
均为无效申购。
(5)投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年11月3日(T+2日)公告的
《南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签
结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关
规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不
足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投
资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由主承销商包销,网
上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月
内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅
读 2017 年 10 月 30 日 登 载 于 中 国 证 监 会 五 家 指 定 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 ,
www.cninfo.com.cn;中证网,www.cs.com.cn;中国证券网,www.cnstock.com;
证券时报网,www.secutimes.com;中国资本证券网,www.ccstock.cn)上的本次
发行的招股说明书全文及相关资料。
8、本次发行股票的上市事宜将另行公告,有关本次发行的其他事宜,将在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请
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投资者留意。
标签:中签
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