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本次评级：增持 上次评级：增持 目标价：12.75元 上次目标价：12.75元 现价：9.18元 总市值：14232百万 维持增持。公司着力打造“装饰工程、智慧家居、金融投资”三大业务平台，大装饰产业链进一步完善，且在手订单充裕，大股东增持显信心，2016年业绩同增45..
阅读全文 2019-04-22
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稀缺型自然景区龙头，低基数+交通改善支撑客流高增长 公司主要管理运营的黄山风景区拥有着极为优越的自然资源禀赋以及享誉全国的知名度。2016年景区接待游客330.1万人次，同比增长3.7%，其中，Q2/3旺季明显受到天气因素影响有所放缓，随着天气好转，17 年客..
阅读全文 2019-04-10
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教育收入增速稳健，扣非净利润高速增长 公司16年营收同比增长33.80%，主要原因是15年10月新增子公司（海云天、长征教育等4家公司）带来的幼教业务和教育信息化业务增长。 公司净利润同比上升1.52%，主要由于2015年净利润基数因投资收益抬高，公司2015年收购..
阅读全文 2019-04-07
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公司主营业务属于LED封装。在度过了2015年价格战的寒冬之后，公司一方面通过持续的技术创新、精益管理增强综合竞争力，另一方面继续丰富客户结构，业绩重返高增长。基于CINNO及IHS数据，我们测算即使到2019年，规划中的AMOLED产能兑现也只相当于当前6代线及..
阅读全文 2019-03-15
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本次评级：增持 上次评级：增持 目标价：45.00元 上次目标价：45.00元 现价：37.90元 总市值：15463百万 维持增持评级，维持目标价45.00元。《促进汽车动力电池产业发展行动方案》等政策引导行业产能向龙头企业集中，判断龙头厂商设备投资至少持续至2020年，..
阅读全文 2019-01-17
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联美控股 系沈阳地区供热企业 买入评级 公司系沈阳地区供热企业，定增收购集团优质清洁化供热资产，转型升级清洁化热电业务。公司主业为沈阳地区的集中供热业务。2016 年公司完成对集团旗下沈阳新北、国惠新能源的收购，供热业务领域拓展至沈阳北部商贸金融..
阅读全文 2019-01-05
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长春高新 扣非净利润增长23.74% 买入评级 2016 年营业收入增长20.62%，扣非净利润增长23.74%。公司发布年度报告，2016 年公司实现营收28.97 亿元，增长20.62%，归母净利润4.85 亿，增长26.11%，扣非归母净利润4.66 亿元，增长23.74%，四季度单季实现收7.05..
阅读全文 2018-11-20
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佛山照明 LED照明行业格局出现新的变化 强烈推荐评级 LED 照明行业格局出现新的变化，外资厂商逐渐退出市场，小规模LED 厂商出现倒闭潮，市场份额向国内一线品牌集中。佛山照明素有中国灯王美誉，是国内一线LED 照明品牌，抓住行业格局变化的机遇将获得快速..
阅读全文 2018-10-24
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投资评级与估值：我们认为公司在中高端产品快速增长的带动下，16年结构上移明显，小幅上调盈利预测，预测公司2016-2018年净利润分别增长22%、31%和31%，EPS分别为1.29、1.68、2.2（前次为1.27、1.65和2.15元），上调目标价到50元，对应17年30xPE，维持买入评..
阅读全文 2018-10-24
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有别于市场的观点：1）我们预测公司2016-2018 年归母净利润复合增速可达25%；2）因盈利增速和公司盈利质量，公司合理PE 估值为25 倍；3）无需担心巨量解禁，估值合适即可积极配置。 公司业务主要为生活圈媒体，细分为楼宇媒体、影院媒体以及其他。 楼宇媒体..
阅读全文 2018-10-14
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本次评级：增持 上次评级：增持 目标价：33.00元 上次目标价：33.00元 现价：22.84元 维持增持。公司业务规模稳步增长，2016年净利1.4亿元（+45%，增速大幅提高，上年同期8%），且在手订单/框架协议丰沛，加码旅游大有可为，股权激励动力足，上调预测公司201..
阅读全文 2018-10-01
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开元仪器 收购恒企教育及中大英才 推荐评级 开元仪器成立于 2000年，公司定增方案于 2月 8 日获中国证监会批复核准，拟以 12 亿元、 1.82 亿元收购恒企教育 100%股权及中大英才 70 %股权，围绕公司转型发展战略打造第二主业。 煤质分析仪器及燃料智能化管理..
阅读全文 2018-08-25
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铝加工，勾勒智能制造转型升级新路径。现状：目前，中国铝加工总体产能过剩，产品同质化严重、附加值低，低端铝材占比大，深加工率不足 15%，随着铝加工装备水平提升和产能结构调整，行业龙头公司在部分高端应用领域实现了技术突破。未来展望：高端铝合金材..
阅读全文 2018-08-19
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本次评级：增持 上次评级：增持 目标价：9.60元 上次目标价：9.60元 现价：6.50元 总市值：58346百万 维持“增持”评级，目标价9.6元。公司2016年营业总收入87.5亿元，归母净利润23.2亿元，分别同比增长0.77%、0.51%，对应EPS0.26元，因投资项目减持进度受限..
阅读全文 2018-08-06
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我国床垫行业有望复制美国床垫市场整合路径 美国床垫行业历史上发生过三轮整合潮，市场集中度不断提升，2014年CR5已经达到87%，而我国床垫市场CR10仅为12%。对比中美两国床垫行业历史，我们看好消费升级背景下品牌床垫厂商的发展前景，我国床垫市场有望复制..
阅读全文 2018-07-22
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公司通过加强营销推动产品终端用量增长，提价战略可持续，受益于消费升级和老龄化，业绩有望保持较高增长。高管和控股股东增持彰显发展信心，激励有所改善。目前公司估值处于行业最低区域，相比业绩持续成长性，价值被低估。 公司3月10日公布2016年年报，实..
阅读全文 2018-06-30
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本次评级：增持 上次评级：增持 目标价：61.75元 上次目标价：61.75元 现价：37.07元 总市值：5991百万 维持增持评级。公司公告董事长个人受让控股股东我武咨询2093万股，总金额6.52亿元，持股比例进一步提升。公司产品独特，临床需求旺盛，预计销售人员和产..
阅读全文 2018-06-19
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本次评级：增持 上次评级：增持 目标价：16.00元 上次目标价：16.00元 现价：12.77元 总市值：116555百万 维持“增持”评级。新产品H2S在2月销量近2万台，连续三个月大幅增长，预计H2S+H2的平稳销量（4万台）接近H6（4-5万），超出市场预期（2万台），极大减..
阅读全文 2018-05-22
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中国银行（601988） 国际化战略深入推进，国际化业务贡献度持续提升：国际化一直是中行的核心竞争优势，公司持续深入推进国际化大战略，打造“一带一路”金融大动脉，是 “一带一路”、人民币国际化最大受益行。2016 年 6 月末，海外机构横跨全球六大洲 46..
阅读全文 2018-05-06
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连接器龙头，“内生”+“外延”抢占合资和国内汽车线束市场 根据统计数据，汽车连接器是连接器行业占比最大、增速最快的板块。随着汽车功能的增多，连接器单车需求量也不断增加，平均每辆汽车需要约102美元的连接器。不考虑其他附加功能，仅具备电子锁车灯基..
阅读全文 2018-05-05Copyright 2018- www.ahjiedai.com 融城股票网 版权所有 邮箱:terrylm@qq.com
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