(金正大)金正大之价值发现

金正大(002470)金正大之价值发现金正大目前表面上营收和利润都下滑，股价遭遇暴跌@！实际上却是投资正当时。1.根据一季度利润2.74亿，对应市值130亿，折算市盈率才11倍2.毛利，从2018年报和19年一季报毛利分别为22.2%；24.21%；比过去的几年都高，说明目前公司正在进行产业升级，营收虽然下降，但是毛利却上升了3.技术水平上看，目前有七大国家级科技平台，500多研发人员，与国内外名校都有合作，在中国众多的化肥公司来说都是实力最强的4.全球布局，金正大目前在全球布局，收购康朴园，推进国际化战略5.目前属于复合肥行业低迷期，一旦行业产能出清，龙头效应将显著，以目前的估值购买一家技术实力雄厚，国际化战略清晰的公司将是一笔非常划算的买卖