世荣兆业(002016)一季报：世荣：现金24亿，预收款0.31亿，货值39亿。一季报：华发：现金192一季报：世荣：现金24亿，预收款0.31亿，货值39亿。一季报：华发：现金192亿，预收款35亿，货值1373亿。@半边文人
最佳答案
华发不错。看好你就猛搞。哥哥更看好世荣。
简单给你计算一下：假如世荣今年销售55亿。35%的净利润，内含利润19亿。折算每股内含的利润收益2.4元。
假如华发今年销售900亿。权益560亿。9%的净利润，内含利润50亿。折算每股内含的利润收益2.4元。
结果是差不多的。但世荣盘子小，财务更干净。哪个更好，自己判断：）
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华发不错。看好你就猛搞。哥哥更看好世荣。
简单给你计算一下：假如世荣今年销售55亿。35%的净利润，内含利润19亿。折算每股内含的利润收益2.4元。
假如华发今年销售900亿。权益560亿。9%的净利润，内含利润50亿。折算每股内含的利润收益2.4元。
结果是差不多的。但世荣盘子小，财务更干净。哪个更好，自己判断：）
看看负债再说吧，还有毛利率
世荣拿地成本极低，毛利率地产中最高的，房价上涨高成长卧着赚大钱
再与兄弟算算大账：
高估点，华发在建与土储货值4000亿（高于克尔瑞估计）。利润率9%，内含利润360亿。折算每股潜在利润17。2元。
按哥哥测算，世荣在建与土储货值至少450亿.利润率按35%，内含利润超过160亿。折算每股潜在利润20元。
当然，这个计算不够精细。精细计算，或许稍有出入。但是，不影响结果：别看华发家大业大，但世荣的每股含金量绝对不低于华发。而且，即使每年销售70亿，世荣的货值也还够干6年。华发虽然土储巨大，但不拿新地，也不过卖这些年头吧？
数据说话。欢迎讨论。兼听则明。真理不怕讨论：）））））））
