(泰达股份)冷饭新炒！口罩概念卷土重来逻辑仍在 捕捉龙头需要谨

冷饭新炒！口罩概念卷土重来逻辑仍在 捕捉龙头需要谨记三大要点事件：据悉，上海企业已利用新型纳米材料，开发出国内第一款可循环使用、多次消毒的医用级防护口罩，最快下周就能批量上市。据国家权威机构辽宁省医疗器械检验检测院出具的检测报告，该口罩全都达到医用防护口罩国标GB19083-2010的要求。这份报告，意味着国内第一款可重复使用的口罩已具备生产资格。 今天盘面上的口罩概念开始卷土重来，板块内部涨停板出现了十多家，按道理来讲，这种可重复使用的口罩具备生产资格应该会对整个口罩板块造成进一步的冲击，但事实却相反。口罩题材还具不具备再来一波的逻辑？答案是肯定的。站在短期的角度来讲，尽管有不少企业跨界转产，但上游原材料熔喷无纺布原料的短缺短期无法解决，随着复工潮的来临以及海外卫生事件的持续发酵，短期全球口罩短缺仍将持续。站在长线角度来讲，预计，本次事件将成为口罩等防护用品的一个需求拐点。 随着人类活动范围的扩张，当下生活环境的变化，以及交通便捷下的人口流动加速，传染病高发是长期趋势。未来国家和人民对社会公共卫生愈加重视，对于口罩等防护用品的的需求将持续加大。因此，口罩题材的炒作还将持续。目前来看，题材内相关个股在节后一周的爆炒之后，已经得到了较为充分的调整，目前海外卫生事件有所蔓延，再加上科技领域的炒作已高，资金很可能回流受卫生事件利好的题材。“冷饭新炒”该怎么炒？在笔者看来，这种旧饭新炒的题材要注意三点：(1)聚焦具有硬逻辑的板块龙头，不做“杂毛”。一般来讲，一个题材的第二波炒作，会更加注重逻辑，资金会深入挖掘具有硬核支撑的标的。炒作从“鸡犬升天”的阶段进入到“精耕细作”阶段。硬核龙头是短线的关注点；(2)关注新面孔。题材第二波的炒作，需要关注上一波没有出现大幅上涨的新面孔，这样的标的往往是深度挖掘后的产物，并且具有补涨潜力，最具爆发力；(3)关注上一波爆炒之后，调整较浅的标的。这样的标的套牢盘