(隆基股份)关于166与210的争议。光伏近期最大的热点就是M12与M6

关于166与210的争议。光伏近期最大的热点就是M12与M6了，本质上，这两者都关于166与210的争议。光伏近期最大的热点就是M12与M6了，本质上，这两者都是在硅片效率没有突破的情况下通过工艺改良实现成本下降的办法，尺寸做大毕竟不是拥有太高技术壁垒的事，只是一个偏保守，一个更激进，两种方案，各有道理。初看之下，中环的M12是最优，毕竟组件成本比M2下降0.23，M6只下降0.05，下降幅度更大。210的尺寸隆基肯定也考虑过，隆基选择m6最大的优点，就是兼容，只需要小改动，现有生产线，行业配套，运输安装即可采用，那么作为傍观者，应该如何选择呢？旧产能毫无悬念，M6是最优选择，理由隆基已经给出了，从隆基推动的几次行业生产变革来说，隆基推动M6在旧产能上的应用没什么难度，从行业反馈来看，隆基是新旧产能都上166，其他阿特斯、爱旭、润阳悦达几家都在跟进，9月隆基已经有3gw的订单，全行业很可能明年1季度就有40gw的产能。中环规划是2020年M12有16gw的产能。最大的悬念在于新产能采用何种标准？两种标准的争夺关键在于经济性与发展潜力。尺寸做大并不具有持续发展的技术潜力，毕竟尺寸不可能继续做大，隆基对M6过大的尺寸已经提出质疑了。M12相比M6具有成本优势，与增加的难度相比，只要经济性够就不是问题，问题是经济性够吗？重新设计投产的成本是多少，因为没有实际产能，只能是纸上谈兵，问题是从哪来的新增产能？只能是中环自己的产能，还没有看到外来者投资M12产线，隆基不用，那么只能是中环自己推M12了。从推广难度来说：M6无需新改动，供应链成熟，投资成本与建设时间可控，M12尽管大家都有兴趣，但是推手中环要重塑整个设备供应链与产能，难度不小，隆基搞组件，也是希望自己的技术推广直达终端，而中环需要下游厂家按照自己的产能同步配套产能谈何容易，何况这种技术并不具有“颠覆性”，硅片大尺寸已经有几种规格了，隆基推M6也是想统一标准。这种由上游厂家引导的技术变革只能发生在这个行